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太爽了使劲插太舒服了 好紧我太爽了再快点 20年最佳开局!“神预言”的百亿私募星石、重阳

一根大阳线,千军万马来相见!由“三架马车”开道,上证50作底,连续两天交易量破万,A股的行情已经被彻底点燃,一切仿佛又回到了那个菜场大妈都能指点江山的年代。实际上,在“事后诸葛亮”们迎风呐喊之前,早有许多私募大佬展现了他们的真知灼见。。。那么问题来了,那些先人一步喊出抄底的私募们,都在今年取得了高人一等的超额回报了吗?

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八仙过海,各显神通

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虽说指标各异,参考不同,但厂长整理了下年前各大私募的策略研报,发现成功预言19年行情的并不在少数——甚至还不乏一些精准喊底的骚操作。

要知道在爱惜羽毛的私募圈里,喊底一向都是比较忌讳的高空表演,相比之下,展望趋势和探讨板块要比纠结点位来得“安全”得多。当然了,刚从公募里杀到私募的杨东显然是个耿直的另类,人家不但有过牛市里呼吁基民赎回的良心操作,更是在去年年底成功预言了2600点的抄底良机。

具体来看,在宁泉资产2019年的策略展望里,杨东直言大A股炒“新”、炒“小”、炒“主题”的“特色”将逐渐消失,而在板块上,他更看好新能源革命带来的投资机会,比如说光伏、电动车以及锂电池为首的储电设备,尤其是后者,杨东极其看好它在近几年里的暴涨行情。

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而在新能源领域的投资机会上,“英雄所见略同”的还有星石投资。星石不但在去年“成功预言”了A股的回暖及的熄火,还整出个“复兴牛”的新名词,它尤其看好科技红利在A股的爆发。落实到板块方面,除了新能源汽车产业链,星石还点明了云计算、人工智能、新零售、大消费及医药生物等能代表未来经济新动能的基石行业。

相比之下,同样看多A股的拾贝,却在细节上与星石唱反调。胡建平在19年的策略会上表示18年的利空因素大多会在19年得到修复,A股的结构性行情可期。但在具体的投资标的上,拾贝长期看好金融及消费升级,反倒对颇为受捧的科技股抱有疑虑,认为“手机数量增长遭遇较大瓶颈,而互联网人口红利也已饱和。”

除此之外,高毅、重阳、和聚等知名私募也都总体看好A股的19年机会,但实际绝大多数的私募都更看好优质公司的结构性行情,尤其在时间位点上,它们更倾向于上半年的整固和下半年的反转——吹归吹,但它们对A股“开门红”转变为“技术牛”的爆发是没有这么高的预期的。

究其原因,实际上从大级别上来看,股市就是围绕着估值在做来回波动,所谓涨多必跌,跌多必涨,专攻价值投资的私募大佬们自然是深谙此道,它们习惯在熊市里谨慎看多,也喜欢在牛市里提示风险,但真正能令他们封神的,还在于时间、位点、板块及操作落实上的区别。

那么问题来了,在抄底心思上先人一步的各大私募们,都在今年取得了高人一等的超额回报了吗?

看多而不做多,私募的牛市怪圈

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厂长还是那句话,要看他们是怎么做的,而不是怎么说的。

比如说那位十年无亏损,和陈光明齐名的杨东,其公募战绩那是漂亮得没话说,受其影响,他后来成立的宁泉资产也受到了一大批投资者的追捧。。。不过截止到厂长码稿当天,宁泉零零总总发了十五只产品,但没有一个对外公布了它的净值变动情况。

至于去年极力看多A股的星石,倒是在今年完成了逆袭。

说到星石,厂长这里也要多说一句,他们家的核心人物江晖,不但是公募圈里的第一代基金经理,也是私募圈里的第一批“公募派”。依靠独特的“长周期对冲理论”,星太爽了使劲插太舒服了石有着相当坚挺的“抗跌能力”,但依旧没逃过18年的熊市行情——根据金斧子的数据,其18年整体亏损为15%,其中获取正收益的产品只有2只,而跌幅超过20%的有41只之多。但到今年,星石旗下产品又画风突变,根据好买基金网上的数据,其今年有八只产品的收益超过10%,尤其是中金XX的收益率更是高达20.29%。

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